Новые фракции модификации Return of the Shadow для игры Battle for Middle-earth: Return of the Shadow существенно разнообразят сюжет. Мод привносит аж шестнадцать наций, за которые можно поиграть. У каждой из них собственный гемплей, воины и методика ведения боя. В дополнении тщательно проработана мировая карта, добавлены новые локации – свыше 100 новых единиц, охватывающих почти все уголки Средиземья. Игрок побывает везде, начиная от засушливых земель Руна и до заснеженных вершин Карадраса в Туманных горах.

Сражения за власть стали еще масштабней – количество и объем боевых батальонов расширены, что делает схватки за территорией захватывающей и необычней. Начальное количество командных очков и расширяющиеся система CPL позволяет нанимать новых воинов для борьбы за независимость или захват колоний. У каждой фракции новые действующие персонажи, стратегические возможности.Ключевую роль в сражениях того времени играли заставы. В Battle for Middle-earth: Return of the Shadow организована система аванпостов, дополнительна улучшенная тремя защитными участками. Также боевые укрепления входят в общий зачет по CPL, и для некоторых фракций они являются чуть ли неединственным источником осадных орудий. Такая подвязка эффективности делает защиту аванпостов жизненно важной. Присутствуют новые участки сторожевых башен для усиления защитных функций укрепточек. Они увеличивают радиус разведки и обзора, предоставляют бонус к внешней экономике. Есть новые заклинания с перебалансированной стоимостью. Сюда же стоит отнести урон, количество командных очков.