A talk beneath the tree — мрачная фэнтезийная визуальная новелла, в которой единственный короткий диалог под сенью старого дерева определяет дальнейшую судьбу двух одаренных магов. В созданной вселенной магические силы проистекают из демонического порабощения, превращая любого неконтролируемого чародея в смертельную угрозу для общества. Сюжет фокусируется на столкновении противоположных мировоззрений. Беглец Сильвен стремится к абсолютной свободе вопреки опасности своего существования, тогда как его давняя подруга Селеста, гордящаяся исследовательской работой в Алхимическом институте, пытается вернуть бунтаря назад. Геймеру предстоит направлять реплики обоих собеседников, раскрывая глубоко запрятанные секреты и личные мотивы каждого из них.

Каждое прохождение новеллы A talk beneath the tree занимает около 40 минут, позволяя увидеть 4 финала из 27 возможных вариантов развития событий. Разветвленная структура повествования постоянно видоизменяет начальные условия диалога, превращая каждое решение в уникальный художественный опыт. Все доступные эпилоги оформлены в виде книжных глав, снабженных выразительным визуальным рядом и профессиональной аудиокнижной озвучкой. Атмосферу напряженного интеллектуального поединка гармонично подчеркивает оригинальное инструментальное сопровождение на акустической гитаре. В итоге философское противостояние чувства долга и личной свободы оставляет исключительно глубокое эмоциональное послевкусие.