Midnight Mercenaries - жестокий топ-даун шутер, сочетающий в себе элементы Team Fortress 2 и Hotline Miami. Главный герой просыпается у себя дома и слышит телефонный звонок. Ответив на вызов, он отправляется в пункт назначения, где ему требуется убить огромное количество врагов. Игровой процесс Midnight Mercenaries выделяется хардкорной сложностью. Одно попадание способно моментально убить героя. С каждым последующим уровнем сложность геймплея повышается. Враги атакуют интенсивнее и их становится больше.

Сражаться потребуется с множеством агрессивных головорезов. Окружающая среда полностью интерактивная, поэтому можно кидаться предметами, разбивать окна, выбивать двери и многое другое. Протагонистом выступает разведчик из Team Fortress. В начале игры потребуется пройти первый обучающий уровень, после чего герой просыпается у себя в квартире. С этого момента начинаются основные приключения.

В игре есть и другие классы TF2, например, во втором задании потребуется стать пулеметчиком-тяжеловесом. Примечательно, что у каждого класса есть свои особые способности и ограничения. Это позволяет абсолютно по-разному выстраивать тактику боя. Пулеметчик быстро расходует патроны, поэтому очень важно максимально точно попадать по врагам. Однако у него есть возможность быстро кидать ножи, чего не могут делать другие персонажи.