Ballads at Midnight - атмосферная отоме-новелла, главной героиней которой выступает девушка-бард по имени Эбигейл. Она встречает вампира Люциуса. Это событие в корне меняет дальнейшую ее жизнь. Действия приключения начинаются в тот момент, когда героиню арестовывают и сажают в тюрьму в одном заброшенном замке. Здесь происходит роковая встреча с древним изголодавшимся вампиром. Она с ним заключает сделку. Девушка обещает одну ночную балладу в сутки за продление себе жизни.

Между героями Ballads at Midnight возникает любовное чувство. Несмотря на чертсовать и холод Люциуса, он постепенно проявляет интерес к главной героини новеллы. В игре полно саркастичного и черного юмора. Каждая реплика героев смешная и остроумная. Основной акцент сделан на персонажей и сюжетное повествование. Механики заключаются в выборе диалоговых строчек. Героиня ведет беседу с различными героями приключения, а игроки должны определять стиль ответа Эбигейл. Выборы влияют на дальнейшее развитие истории. Игра содержит обилие драмы. Девушка за время путешествие встретит множество любовников и врагов, обретет семью и т.д.

Вместе с протагонисткой потребуется совершить путешествие по мрачному фэнтезийному миру. Всего доступно 3 уникальные концовки. Финал зависит от стиля игры. Выбирая реплики девушки, игроки меняют ход повествования. Характер героини может быть как кокетливым, так и очень грубым. На прохождение сюжетной линии потребуется от 3 до 4 часов реального времени. Для проекта написано порядка 42 000 слов, а также оригинальные бардовские песни и стихи. Присутствуют кровь, жестокость и насилие.