The Midnight Walk приглашает в теневое путешествие по миру, где встречаются огонь и тьма. Тайтл представляет собой приключение, основанное на темном фэнтези и ручной работе. В роли Погорельца геймеры объединяются с Потбоем, существом-фонарем с неистощимым пламенем, чтобы ориентироваться в мире, полном опасностей. По пути юзеры должны перехитрить ужасных монстров, которые стремятся погасить свет, добавляя напряженный слой к и без того жуткому окружению.

Игра построена вокруг пяти отдельных историй, каждая из которых имеет свой собственный набор персонажей, проблем и меняющихся тонов. В основе геймплея лежит сотрудничество между Горелым и Горшечником, где стратегическое использование света становится главным инструментом юзера для выживания. Жуткие монстры, которые бродят по земле, представляют собой постоянную угрозу, заставляя геймеров быть начеку, пока они перемещаются по мрачным ландшафтам. Сочетание удивления и страха тут позволяет юзерам испытывать постоянное благоговение и трепет.

Мир в The Midnight Walk уникален, каждая его деталь создана из настоящей глины и анимирована с помощью техники стоп-моушн. Такой подход придает игре органичность, как будто она существует за пределами цифрового мира. Стиль stop-motion придает окружению почти тактильные ощущения, создавая атмосферу, которая кажется одновременно интимной и тревожной. Она доступна как на плоском экране, так и в VR-версии, что делает ее доступной.